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保险员试用期总结【篇1】
保险组训试用期总结报告
一、试用期培训回顾
为了保证新员工的岗位适应能力和知识技能的提升，我公司对新入职员工进行了三个月的试用期培训。保险组是其中的一支小组，以下是对试用期培训回顾的总结。
1. 视频培训
公司在试用期最初的时候通过专业的保险相关视频进行培训，涵盖了保险相关知识的内容，包括了保险概念、保险种类、保险合同、保险理赔等。这种培训方式是以影像资料作为主体，结合了相关文字和图像，使培训内容更容易理解和掌握。
2. 班级培训
在视频培训结束后，公司接着组织了班级培训，由资深的保险从业人员进行讲解和教学，主要包括了以下内容：
（1）了解保单和保险合同的内容，及保单上传与印制的流程；
（2）认识保险合同中的销售意向替代、纠纷处理、损失认定等相关条款及运用；
（3）风险评估的技巧及经验分享，也就是如何减少赔付、增加利润的方法；
（4）毛利、净保费、理赔情况等重要指标的认识和操作方法；
（5）如何提高客户服务水平及保留客户管理的要领。
通过班级培训，我们更全面、深入地接受到了保险相关知识的讲解和掌握。
3. 一对一实操
公司对保险组的新员工进行了一对一的实操培训，让新员工亲自操作保险业务处理流程，确保新员工对业务流程的熟悉。
4.奖励机制
公司设置了保险组试用期培训奖励机制，鼓励新员工在培训期间取得好的成绩。通过培训的考核，在试用期内表现优秀，还可以获得一定的奖金激励。
二、试用期培训收获
在试用期培训中，我们不仅学到了丰富的保险知识和技能，更重要的是在实践中不断提高自我，认识到了自己的需求和不足，不断调整和提高自己，更好地适应了工作环境。
1. 熟悉了业务流程以及各项规定
在试用期培训中，我们对保险产品和业务流程都有了全面的了解，充分熟悉、掌握了相应的规定和要求，并且能够更好、更快的解决一些常见的问题。
2. 掌握了有效沟通技巧
在班级培训以及一对一实操过程中，我们不仅熟悉保险产品的各种特点和性能，更重要的是掌握了赔付和理赔风险评估中的关键要素和经验，以及有效的客户沟通技巧，从而更好的为客户服务。
3. 增强了团队合作精神和责任意识
在试用期中，我们明确了自己的责任，更加清楚了成功的要素和团队的重要性。一起遇到问题时，我们一起交流、一起解决，以团队协作的方式提高了业务质量。
三、试用期培训的不足和对策
虽然试用期的培训取得了一定的成效，但仍然存在一些不足。
1. 知识深度方面存在欠缺
尽管各类保险的知识点已经基本掌握，但在某些深度知识点方面还有所欠缺，我们需要深入了解保险业务的理论知识和操作技巧。
2. 业务流程操作技能方面存在不足
我们虽然在实操培训中已经进行了操作流程的练习，但在实际操作中还有些生疏，需要不断积累和改进，提高业务流程的操作技能。
针对以上的不足，我们需要积极探索、深入学习，以更好地适应工作，提供高品质的服务。
四、总结和展望
通过三个月的试用期，我们更加深入地了解了保险业务，形成了自己的思路，熟悉了工作环境，掌握了实际操作的技能。同时，我们也明确了自身的不足，有深入提高的方向。
展望未来，我们还会持续不断地学习和成长，以便更好地服务客户，提高保险组在公司的综合实力。推动保险业务更加健康地发展，实现公司对保险业务的更好管理和监督，为公司全面发展作出自己的贡献。
保险员试用期总结【篇2】
在财产保险行业，试用期是每一位新员工必须经历的阶段，而如何度过试用期，是不仅仅关系到个人职业发展，更关系到整个公司的运作和效益。在结束了一段时间的试用期后，我深感到这一段时间的重要性，同时也感慨颇多，特此写下这篇试用期总结，和大家分享一下我的感悟。
首先，试用期对于新员工而言，无疑是一次彻底认知企业、认知行业、认知岗位的机会。在这个阶段，我们被安排进入到不同的部门中，与不同的客户沟通，在实践中理解了公司的产品、服务，也更加深入地了解到了行业的规则和变化，更加清晰的了解了岗位的职责、任务和要求。除此之外，在工作中，我们还会认识到自己的不足以及需要加强的部分，比如沟通技能、业务能力、知识储备等，通过自我调整和同事的指导，逐渐提高自己的综合能力，使自己更好的适应并成为优秀员工的同时为公司带来实际价值。
其次，在试用期中，良好的团队合作能力是发挥自身价值的重要保障。在团队中，我们会遇到不同的思想、意见以及个性，如何快速融入团队，和大家保持良好的沟通和关系，是我们必须要掌握的一项重要技能。在这里，我感悟最深的便是：团队就像一个有机体，每个人都有自己不可替代的角色和价值，成功与否往往依赖全体的努力和配合，而不是严格意义上的个人英雄主义。因此，在试用期中，要尝试主动与同事沟通，互相学习，协作完成任务，更加契合团队文化和价值观。
最后为了顺利度过这个阶段，如何保持积极的心态也是非常关键的。首先，要调整心态，树立正确的职业目标。在试用期中，我们更需要放眼未来，树立清晰明确的职业目标，明确自己的职业规划方向，同时对现有的工作任务认真负责，为满足职位要求而不断努力。其次，要积极主动的参与到公司的团队文化中。可以积极参加拓展活动、赛事等活动，这些活动可以让你更好的与同事沟通，增强彼此之间的联系，同时也帮助你更好的融入公司文化，端正职业态度、提升自我修养。另外，适时的反思自己在工作中的表现，发掘问题和不足，同时也要对自己的优势加以锤炼，在机会来临时为公司和自己创造更多的价值。
总而言之，试用期的过程不可避免地短暂而艰辛，但是，试用期更是我们奋斗的基石，承载了我们对未来的期望。在这个过程中，我们要端正心态，调整状态，并不断拓展自己的知识和技能，提升自身素质。相信只要我们充分发挥自己的潜力，积极融入团队，迎接挑战，就会在公司创造出更大的价值，同时也会获得更多的成长和收获。
保险员试用期总结【篇3】
保险组训试用期总结报告
总体概述
作为保险组的一名成员，在公司为期三个月的试用期中，我深入了解了公司的运作模式、业务流程和团队协作，确信自己适合此职位。在试用期间，我成功完成了多项任务，不断提升自己的能力和业务水平，得到了上级领导和团队成员的认可。
工作履历
在本次试用期中，我主要担任了以下职责：
1. 了解保险公司的产品，学习常见保险业务，协助顾客填写保险申请表和理赔申请表，以提供保险服务。
2. 负责保险协议签署及其他保险文件的处理，保证信息的完整和准确。
3. 协助管理团队在客户关系管理、信息整理和服务跟踪等方面的工作，帮助团队提高签单率，完成销售目标。
4. 其他相关工作。
工作总结
在试用期中，我积极投入工作，努力拼搏，承担起自己的职责。通过调查、询问、学习、实践等方式，积累了一定的经验。在公司的客户维护和管理中，我主要采取以下措施：
1. 完善客户信息。我会在每一次的接触中询问客户的最新信息，把这些信息添加到客户档案中，便于后续的联络和跟进。
2. 注意客户体验。在保险服务中，客户的满意度是至关重要的，因此我会仔细听取客户的需求和诉求，提供专业的建议和解决方案，确保客户得到满意的服务。
3. 维系客户关系。我会定期和客户进行联络，了解客户的近况，并传递公司最新的服务信息和保险产品。
通过自己的努力和不断的学习，我成功完成了若干任务，包括完成部门的销售业绩目标、依靠自己的综合分析能力，为一位老客户解决了疑难问题、以及成功地协助团队满足了客户的紧急理赔需求。总的来说，本次试用期，我积累了很多宝贵的经验和技能。
回顾与展望
回首过去三个月的试用期，我认为取得了很不错的成果，同时也深刻认识到了自己的不足，发现尚有许多方面待加强和提升。我将继续努力，致力于提高自身的专业能力、团队协作能力和客户服务观念，更好地发挥自己的职业潜力和最大的能力，为公司的发展做出贡献。
对于公司而言，我深感荣幸能够成为其中的一员，并很感激公司给我这个展示自己的机会。未来，我希望能在团队中扮演更重要的角色，迅速提升自己的职业水平和技能，为公司的发展贡献自己的热情和才能。
保险员试用期总结【篇4】
光阴似箭，一转眼201_年已成为过去，201_年迈步向我们走来，自从加入___后，在公司领导的关怀指导下，在同事们的帮助下，本着对工作认真负责的态度，完成了以下工作：
一、基本情况
我于2013年3月14日加入，三个月试用期后顺利转正。
从加入___后到2005年7月1日，一直在___部门，后___部门与___部门合并为深圳分公司后，___部门人员也随合并统一归___部门经理___领导。
二、工作情况
1、在201_年3月至201_年6月期间兼任部门内勤，在此期间能认真负责的做好本部的内勤工作，包括：立案登记、案件及部门费用登记、出具业务结算表。
2、201_年主办案件16起，协办17起，主要是一些小额案件和代查勘，主要案子如下：
__酒店暴雨案：由于对建筑装饰如何修复不熟悉，加上保险公司的意思想拒赔，所以想等被保险人提供修复方案后再行定夺比较稳妥，这样
就导致很被动，而现在被保一直未能提供具体索赔资料，所以案件一直无进展。好在同被保和保险公司双方沟通较好，虽一直未结案，双方对我司暂无异议。
__市场水湿案：由于被保开始期望值比较高，索赔金额14万多元，而最终赔付为3万多，虽被保签了确认书，我司已出具公估报告，但由于被保不愿意专程去东莞气象局拿气象证明，导致本案公估费一直未能到帐。
__家私厂火灾案：当时和___在解封后到第一现场进行查勘，由于本案涉及东西多且相对复杂，加上又是第一次做火灾现场的查勘，很多地方做得不够仔细，导致中途出现了很多问题。后由于___，本案由我重做核损方案，在9月份约定三方谈判后搞定结案。
__被盗案：此案在__的指导下，进行得比较顺利，但由于保险公司对一部分被盗物品是否属于保险标的存在分岐，导致对我司的初步核损方案一直未有答复，该案尚在跟进中。
3、为完成公司交给的公估费未到帐催收工作，积极与保险人联系，现已完成公估费到帐数共111,553.00元;另有4310.00元的应收公估费已和保险公司沟通好，近期应能到帐。
4、认真参加公司的各种员工培训和活动，以促进自身业务水平的提高;
5、除了完成本部门的工作，在其他部门有需要的同时，我也能够积极配合和响应：201_年6月广州暴雨，借调到广州一星期，协助广州分公司查勘。
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