工作总结投资顾问

工作总结投资顾问(篇1)

【实习单位】

xx国际投资集团有限公司成立于专业化投资公司，是香港金银业贸易场执牌交易商，也是香港中华厂商联合会之会董单位。xxx投资顾问有限公司是香港xx国际投资集团在x市场上最早、最专业的合作伙伴。公司秉承集团公司“诚信、开拓、高效、务实”的经营理念，发扬“诚信为本、开拓为先、高效为主、务实为尊”的企业文化，凝聚了一批在业内有杰出的分析能力及丰富的行业运作经验的精英，拥有高素质的经营管理团队。公司在管理上运用不断创新的激励机制，实践出了一套专业、个性、规范以及高效的团队管理方法；务实的态度、不懈追求与创新的精神让我们二年内在x市场取得了骄人的业绩；公司将一如继往在投资服务领域不断创造自身价值，树立良好的品牌及形象。

【岗位介绍】

带领团队对公司产品的市场推广及销售工作；分析客户需求，与客户保持良好的关系；完成公司的业务指标和临时任务；负责客户的市场开拓、维护与服务工作，包括定期拜访客户、向客户提供投资建议及市场咨询、推广活动。

【实习内容】

在xxx投资顾问有限公司实习，也像找工作一样，是我自己在网上找的，然后是面试和笔试最后才确定让我们留在公司。

在接到面试机会的时候我兴奋不已，因为之前我投过很多份简历都石沉大海，有机会去面试就表明自己的付出还是有回报的。在接下来的几天我在网上查了很多的关于xxx投资顾问有限公司的信息包括主营业务、规模、在行业中的位置以及客户群和信誉等等。在8月13号那天我满怀信心的进入应聘单位，在面试官的几个问题都是我在网上查过的，所以对答如流，自我接受是必不可少的'，幸好我有准备，所以一番下来感觉还不错。下午就得到电话说准备笔试，然后我就做了很多的准备，包括什么投资经纪人，以及什么是国际黄金交易等，在后面的笔试中我也脱颖而出。获得肯定的心情不言而喻。

接下来的就是一周的培训。在培训的课上，首先给我们培训了商务礼仪，包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼还有就是一些与客户相关的形象方面的知识；在第二天则是讲解公司的主营业务——国际黄金投资，包括一些投资模式、交易模式、操作模式、与股票和债券和期货的区别。如国际即时行情与美元同步连续报价全球同步同价；黄金市场很难出现庄家，公平公正的交易；按金交易以小搏大；交易灵活，实行t+rsi、k线图等。第四天则是学如何找客户，如何与客户打交道，怎么去开户，签合同还有就是打款等等细节问题。

在星期一，就是rsi、和k线图在结合多空对比来判断什么时候时候做单，什么时候适合做空什么时候适合做多，什么时候适合停盘观望。我没通过不断的分析在结合大盘走势以及前辈们的指导判断初什么是金叉什么是死叉还有大叉小叉等等。然后每个员工每周必学得写一个周计划，细分到每天。同时每天还要开早会，总结一些昨晚的行情，以及预测白天的走势，在九点半还必学些黄金投资博客，慢慢地熟悉专业术语以及如何操作之类的，中午饭是由公司负责的...

这篇值得阅读的“工作总结投资顾问”研究深度有保障非常具有价值，你需不需要搜集一些范文呢？我们天天都会和文案写作打交道，这时我们就可以借鉴一些范文。

工作总结投资顾问【篇1】

截至到8月12日，联讯证券上海营业部投资顾问客户目前总共签约143户，由尊宝转为金宝客户2户，解约7户(其中销户3户，降佣4个)，另外转签投顾2户。对此我们在投顾会议上进行了总结。详见表一

回顾我们这两个月多的投资顾问开展工作，期间我们有着幸福的甜蜜，但更多的意识到了投顾肩上的压力，而这种心情在时间上可以分为两个时段，在第一时段，从6月1日起到7月下旬是幸福时段，由于行情相对较好，我们主要精力放在营销方面，所以也取得了一点小成绩。在第二时段，从7月下旬到现在是压力阶段，行情处在调整之中，客户情绪有所波动，出现了销户、解约的情况。

这种情况引起了领导的高度重视，为此投顾全体成员专门开了投顾工作第二阶段讨论会。在会上，对在投资顾问中出现的问题，我们做了认真的分析。首先我们在销户和解约客户做了一个探讨，总结原因既有内因也有外因，外因有：

第一，有的客户需要股指期货，我们营业部目前没有；

第二，客户的预期收益比较高，不允许亏钱。

内因有：首先我们咨询能力有待提高，其次，我们还是欠缺和客户沟通，再次，我们在签约前没有对客户进行“冷处理”，降低客户的预期。总而言之，我们投资顾问没有进行有效的客户关系管理，这也为我们以后的工作提出了新的要求。我们要及时调整思路，一方面对现有签约客户进行了梳理，及时加强沟通，另一方面，在会上，领导提出签约一户，成熟一户的策略。就是每签约一个客户，不管是签约前还是签约中的服务我们都要做好，争取能成为忠实的客户。这就要求我们在签约前做好沟通工作，了解客户的需求，做好风险教育工作。而在服务过程中，我们要经常和客户电话联系，做好情感服务，同时在周六举行交流会，面对面的交流。

而在服务的内容上，我们则不仅局限于咨询服务，更多的是心理上的导师，在行情不好的时候，让客户心里平伏是一门学问。而在资讯方面，我们投顾团队每天下午4点召开投顾会议，除了讨论投顾中碰到的问题之外，我们投顾人员每人都发表对盘面的看法，交流意见，同时大家也把自己的心得分享一下，而且营业部也请了行业里的老师给我们做了有关培训。

总之，在这波调整中，我们暴露出很多问题，但这也是我们提高的机会，不经历风雨，怎么见彩虹，我想我们会在以后的投顾工作中会稳中求进，变中求通。

工作总结投资顾问【篇2】

投顾工作总结

截至8月12日，联讯证券上海办事处共签约投顾客户143家，尊宝至金宝客户2家，终止客户7家（其中，3户被卖掉，4户减佣金），2户重新签约投资顾问。我们在投资咨询会议上对此进行了总结。详见表1

表1（上海营业部投资顾问签约客户情况） 5%解约转包客户，3%正常签约客户92%。我们已经与投资顾问合作了一个多月。这段时间，我们快乐而甜蜜，但我们更清...