理财述职报告

自古圣贤之言学也，咸以躬行实践为先，当我们的任务完成后，报告与我们的生活紧密相连。怎么动手写一篇精彩的报告？以下内容“理财公司述职报告”是栏目小编特意分享给您的，希望您能对本文的作者留下良好印象！

理财公司述职报告 篇1

北京投资理财公司

按照北京投资理财公司开业时间排序：

1．五色大地：2003年开业，总部位于上海。

成立于2001年，借款人的房产以投资人名义直接抵押，房价优惠50%（贷款金额最高占房产的50%）价值）和风险准备金（未偿本金的10%），提供双重保障，年回报率约10%。 2014年，上海五色图北京分公司成立，开始受理北京的贷款投资和理财业务。 .

2.宜信：2006年开业，总部设在北京。

采用债权转让方式，以个人无抵押信用贷款为核心业务，兼作汽车抵押贷款，利用风险准备金（约2%）提供本金和利息保障，年化收益率在12%左右。

3.格尚财富管理：成立于2007年，总部位于北京。

提供各类金融咨询服务（包括私募、基金等）。

4.人人贷：2010年开业，总部在北京。

采用风险准备金制度，线上融资，线下审核，风险准备金约为未偿本金的2%，年均收益约为12%。

5.积木盒：2012年开业，总部位于北京。

担保公司提供本息保障，平均年化收益率约为8%~11%。

6.丽丽网：2012年开业，总部设在北京。

理财项目来源于小额贷款机构的推荐，小额贷款机构提供本息保证。平台不提供担保，年化收益率12%左右。

7.爱投资：2013年开业，总部位于北京。

本息由担保公司或融资租赁公司担保，年均回报率%。

20年后，再来看看以上7家投资理财公司，相信一定会发生惊人的事情！因为金融行业需要的是持久的责任感和专业性。

理财公司述职报告 篇2

银行理财公司是银行业务的重要组成部分，是多元化经营的重要渠道之一。2019年已成为历史，银行理财公司也迎来了年度工作总结，下面就来详细介绍一下银行理财公司2019年的工作总结。

一、市场环境分析

银行理财公司是在金融市场中开展业务的，因此，首先要对市场环境进行分析。 2019年的金融市场受到多种因素的影响，例如国内外贸易摩擦加剧、政策调控加强、监管趋严等。随着市场环境的变化，银行理财业务的规模和业务量也发生了变化。市场环境分析的结果为银行理财公司制定出合理的业务发展策略提供了依据。

二、业务开展分析

2019年银行理财公司的业务发展主要包括存款型理财、保本型理财、非保本浮动收益型理财等各种类型，其中保本型理财仍是业务的主要收入来源。通过业务开展的分析，我们可以看出，随着监管的趋紧，银行理财公司的业务规模不断缩小，但是相对来说，非保本浮动收益型理财的规模有所增加。

三、风险管理分析

作为金融机构的一员，风险管理是银行理财公司不可忽视的一部分。因此，2019年，银行理财公司积极采取各种措施加强风险管控，例如严控业务风险，加强投资风险管理，合理控制产品销售流程，加强合规风险的控制等等。通过对...

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理财述职报告【篇1】

时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将xx年工作情况汇报如下：

一、20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下

我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。

二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命

客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的'事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的`客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的'沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。

三、存在的问题

在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

（一）是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。

（二）是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

（三）是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提...