日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，来为今后的学习制定一份计划。想学习拟定计划却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的公司证券营销工作计划，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
一：目标达成
二：活动量（电话—见面—路演参与等）
总结：结合半年计划就以下内容进行总结评估
1、电话：呼出241个，通时日均60分钟
2、见面：7个
3、活动：0个
三：客户资源管理自我评估：结合半年计划就以下内容进行总结评估
1、call in见面率/成交率达成和分析，综合callin见面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%；10月已中止新呼入callin见面率，成交率基本达标。本月底争取见面率达到27%以上
2、mgm和自主开发效果和分析10月份mgm仍没拿到实质名单，客户的反应到都还积极，11月份会有客户预计会带朋友过来了解，希望能有所收获。自主开发会进一步跟紧。
3、路演的参与和效果分析10月深圳分公司无路演活动安排
四：总结经验或教训
10月本来从预计是可以完成任务目标的，但由于些客观原因没抓紧好客户，跳掉了，后期会吸取教训。
五：目标和行动计划（结合半年度目标进行调整）
结合经验或教训，达成目标的重要保证或改善措施是：
1、11月份目前手上已有3个100万2个50万客户等着买固定收益产品，但要看产品情况，私募大概有个100万在关注展博，本月也有展博交流会，有预计3到5个客户过来，看能否促进
2、加强呼入见面量，争取callin综合见面量11月底达到27%以上，成交率达到18%以上
3、加强自主开发和mgm，把之前铺垫的'客户跟踪好
为了业务持续发展个人必须有持续的客户开拓，q4每月新增潜在客户数量和措施如下：
10月，11月，12月每月新增自主开发客户2户
措施：自主开发10月份仍没有成交的，11月份希望通过展博路演会能进一步加强这一方面进度，加强见面沟通。
公司治理与资本运作是在公司层面进行的操作，或者由董事会来决定，或者由总公司来决策，通常只有cfo级别的人物才会有机会参与其中;而财务部的职能通常是在公司内部日常经营活动中发挥作用，了解更高层面的经营管理和战略规划的理念和运作方式，思考财务部作为公司的核心管理部门应该如何发挥它应有的作用，如何配合公司战略、支持管理层的决策。
财务部门的职责讨论分成三个方面，财务部门的职能定位、组织结构和如何适应未来的变化。
财务部职能定位
第一是会计核算和报表职能，这是会计的信息系统部分。以前，常定义会计的职能为：记录、加工、整理企业经营信息，计划、控制、监督企业经营过程，并给企业决策提供支持。而实际上，这些可以是会计师的职能，而非会计的职能，会计仅仅是按照准则和制度的要求，记录信息，提供信息，而会计师可以利用这些会计信息去评价和考核各个部门的业绩，监督企业经营的各个环...
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